Centro de ayuda
1.Novedades
¡Bienvenido a las últimas actualizaciones de Konverting.io! Aquí encontrarás las mejoras y nuevas funciones que hemos implementado para ayudarte a maximizar tus conversiones a través de canales digitales.
Nuevas funcionalidades
Panel de control renovado: Hemos rediseñado nuestro panel de control para ofrecer una experiencia personalizada más intuitiva y cercana. Ahora podrás de forma simple y fácil visualizar el logo y colores corporativos de tu empresa en la plataforma, así como personalizar tu dashboard según tus necesidades.
SMS Marketing: Ahora puedes crear y enviar campañas de mensajes de texto directamente desde Konverting.io. Llega a tus clientes en el momento adecuado con mensajes personalizados que capten su atención. Además, permite segmentar contactos, automatizar envíos y analizar el rendimiento de las campañas de SMS.
Nuevo newsletter: Mantente informado de todas las novedades con nuestro boletín mensual. Descárgalo desde tu panel de control o accede a la página de Novedades para enterarte de las últimas funcionalidades, mejoras y consejos exclusivos que te ayudarán a optimizar aún más tus campañas.
Integración con plataformas de terceros: Konverting.io ahora se integra fácilmente con herramientas PMS y Hubspot, permitiendo sincronizar datos y gestionar campañas desde un solo lugar.
Actualización del constructor de flujos de conversaciones: Presentamos un rediseño con nuevas opciones de automatización que permiten configurar flujos de conversaciones de forma más simple.
Mejoras de rendimiento
Soporte al cliente 24/7: Nuestro equipo de soporte ahora está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para asistirte con cualquier consulta o reporte que puedas tener. A través de konverting.io/support.
Mantente atento para más actualizaciones y mejoras.
2. Introducción
Sobre Konverting:
Somos una plataforma avanzada de gestión de comunicaciones con los clientes (CCM) diseñada para ayudar a las empresas en áreas de Marketing, Ventas, Satisfacción de Clientes y Operaciones.
Integramos y automatizamos canales de mensajería para centralizar toda la información de las conversaciones y mejorar la gestión de las interacciones.
Utilizamos análisis de datos y herramientas de optimización inteligentes, para proporcionarte insights accionables para transformar el tráfico de distintos canales en clientes, utilizando la inteligencia artificial para mejorar procesos, aprovechando la información generada en tiempo real.
Esta documentación proporciona una guía sobre el alcance de la tecnología Konverting.
Nuestras soluciones
Campañas masivas de WhatsApp: Comunícate con tus clientes a través de mensajes promocionales.
Personaliza tus comunicaciones: Crea experiencias personalizadas a través de mensajes personalizados para tus usuarios basadas en sus preferencias y comportamiento, aumentando la relevancia y el engagement.
Integraciones flexibles: Conecta fácilmente Konverting.io con tus herramientas internas para una gestión fluida y centralizada. Además, también podrás conectar tus canales conversacionales con los activos digitales de la empresa.
Análisis de conversiones: Obtén una comprensión detallada del comportamiento de tus usuarios e identifica puntos críticos en tu embudo de conversión (lead scoring).
¿Por qué elegirnos?
Resultados tangibles: Nuestra plataforma está orientada a generar resultados medibles que impulsen el crecimiento y la rentabilidad de tu negocio.
Facilidad de uso: Con una interfaz intuitiva y herramientas fáciles de manejar, puedes empezar a optimizar tus conversiones sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.
Soporte dedicado: Nuestro equipo de expertos está siempre disponible para ayudarte a sacar el máximo provecho de nuestras herramientas y solucionar cualquier duda o problema.
3. Primeros pasos
¡Comenzar con Konverting.io es fácil y rápido! Sigue estos sencillos pasos.
Si aún no eres cliente, solicita una reunión comercial a través de contacto@konverting.io y obtén asesoría comercial para dar de alta tu empresa, luego de una reunión de exploración de objetivos y demo de la plataforma. Una vez te conviertas en cliente, podrás configurar tu perfil. conectar tu sitio web, importar y gestionar datos, explorar las funcionalidades, crear campañas de promoción y configurar parámetros.
Si ya eres cliente, ingresa a app.konverting.io/login con tus credenciales de acceso.
Una vez dentro, podrás gestionar la actividad de tu cuenta a través del dashboard, desde donde controlarás toda la actividad de tu cuenta.
3.1 Dashboard
A continuación, te presentamos las funcionalidades a las que tendrás acceso a través del aplicativo de Konverting.io, podrás revisar:
- La entrada y gestión de leads por día así como las interacciones recibidas.
Historial de experiencia del cliente
- Leads atendidos y desatendidos por día y status.
Panel de mensajes o gestor de conversaciones
- Asignación de conversaciones a usuarios y estado (rojo: sin respuesta | verde: respondido)
- Seguimiento al embudo de cualificación de leads.
- Añadir información adicional del lead o atribuir variables en campos personalizados.
Flujo del bot de Whatsapp
- Configurar y editar el recorrido que realiza el bot en las interacciones con el lead.
- Almacenar la información proporcionada por el lead en variables.
4. Onboarding
4.1 Gestión de usuarios
Podrás administrar el acceso y las actividades dentro de Konverting.io.
Para la asignación de roles y permisos, configura distintos niveles de acceso para tu equipo, asegurando que cada miembro tenga los permisos adecuados según su rol. Crea usuarios con roles estándar como asesor o agente o rol supervisor manteniendo el control total sobre el entorno de trabajo.
Podrás mantener un registro detallado de las acciones realizadas por cada usuario en la plataforma. Esto no solo facilita la supervisión del progreso, sino que también asegura la transparencia y la rendición de cuentas dentro de tu equipo.
4.2 Creador de workflows
Robots - Flujo del bot de Whatsapp
Optimiza tus procesos con el generador de Workflows de Konverting.io, una herramienta poderosa para automatizar el recorrido e interacción con tus clientes. El flujo de negocio considera la ruta de tu cliente estableciendo los mensajes y campos variables requeridos durante la conversación.
Con el workflow diseña y revisa el recorrido que realiza el bot en cada interacción a través de los canales conectados (Whatsapp, Webchat, Redes u otros). Permite. almacenar la información proporcionada por el lead en variables, edita los pasos del bot y ajusta los mensajes asociados para una comunicación efectiva.
Automatización de tareas: configura workflows que automatizan tareas repetitivas, como la gestión de leads y el seguimiento de clientes, activándose según reglas predefinidas.
Diseño intuitivo: Utiliza la interfaz de arrastrar y soltar para crear workflows personalizados sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados, mejorando la eficiencia de tu equipo.
Funciones avanzadas: Personaliza los mensajes utilizando variables, gestiona tiempos de espera, y define condiciones para dirigir el flujo según las respuestas del usuario.
En la sección de Robots, podrás seleccionar los siguientes recursos para apoyar tu proceso de creación de workflow:
- Log: registra todas las acciones y eventos que ocurren en el flujo.
- WaitResponse: Define el tiempo de espera entre una acción y otra. Por ejemplo, si se configura en 24 horas, el flujo esperará 24 horas antes de enviar el siguiente mensaje. Es útil para envíos programados, como newsletters.
- HttpRequest: Integraciones mediante solicitudes HTTP. Útil para programadores que necesitan conectar el flujo con otros sistemas o servicios.
- Condicional: Evalúa condiciones específicas sobre variables y dirige el flujo según el resultado. Por ejemplo, si una variable cumple con un valor específico, el flujo sigue una ruta, y si no, sigue otra.
- CheckEntry: Permite verificar entradas específicas, aunque no se ha proporcionado una descripción detallada en tu texto original.
- Switch: Ofrece al usuario hasta 3 opciones para elegir en WhatsApp. Aunque parece que se pueden agregar más opciones, el límite efectivo es de 3.
- Option Button: Similar al Switch, permite hasta 3 opciones con un mensaje adjunto.
- Option List: Permite incluir un mensaje y hasta 10 opciones, ofreciendo más flexibilidad que Switch y Option Button.
- InputText: Solicita al usuario que ingrese texto, y almacena la respuesta en una variable. Es útil para recopilar datos como correos electrónicos o nombres.
- SetVariable: Cambia el valor de una variable en un punto específico del flujo, permitiendo adaptar las interacciones según el contexto.
- UnsetVariable: Elimina el valor de una variable, útil para limpiar datos que ya no son necesarios.
- SetAttribute: Similar a SetVariable, pero para atributos específicos del contacto. Permite personalizar aún más la interacción basada en el perfil del usuario.
- Campos de solicitud: se permite el envío de location, imágenes, documentos, vídeo stickers y audios)
4.3 Cómo gestionar conversaciones
Podrás centralizar y administrar todas las conversaciones con clientes desde un único panel de control:
Revisa la asignación de conversaciones a usuarios, el estado de cada interacción y da seguimiento al embudo de cualificación de leads.
Respuestas automatizadas: Configurar respuestas automáticas para preguntas frecuentes o basadas en la actividad del usuario, asegurando que cada cliente reciba una atención inmediata y mejorada.
Herramientas de gestión: Adjunta documentos y otros archivos a las conversaciones y accede fácilmente a las variables almacenadas en la conversación a través del desplegable en la parte superior derecha.
Podrás revisar la asignación de conversaciones a usuarios y estados, además de añadir información adicional del lead (atribuir variables en campos personalizados).
4.4 Generador de plantillas de mensajes
Ahorra tiempo creando y utilizando plantillas de mensajes para tus campañas promocionales. Estas plantillas pueden ser personalizadas con campos dinámicos para asegurar que cada mensaje sea relevante y atractivo.
Conoce el proceso para solicitar la validación de una plantilla de mensajes en WhatsApp a través de Meta Business Suite.
Pasos a seguir:
Acceso a Meta Business Suite:
- Inicia sesión en tu cuenta de Meta Business Suite.
- Navega al menú lateral “Herramientas de la cuenta” y selecciona «Cuentas de WhatsApp».
- Haz clic en «Administrador de WhatsApp».
Gestión de plantillas:
- Dentro del Administrador de WhatsApp, selecciona la opción «Plantillas de mensaje».
- Aparecerá una lista de las plantillas existentes, incluyendo detalles como su calidad.
- Haz clic en «Crear plantilla» en la esquina superior derecha.
- Elige la categoría adecuada para la plantilla, preferiblemente «Marketing» si el objetivo es enviar mensajes promocionales.
- Asigna un nombre personalizado a la plantilla y selecciona el idioma.
Configuración del mensaje:
- En el editor de plantillas, introduce el texto del mensaje.
- Opcionalmente, puedes agregar encabezados, contenido multimedia (imágenes, videos, documentos) o pie de página, aunque en este caso se recomienda simplificar.
- Puedes incluir botones que dirijan a un sitio web, realicen llamadas telefónicas u otro.
Uso de variables en el mensaje:
- Para personalizar el mensaje, utiliza variables. Añade una variable en el lugar deseado del texto, que se representará con {{1}}.
- Estas variables pueden ser reemplazadas por datos específicos (por ejemplo, nombres de usuarios) al enviar el mensaje.
Revisión y envío:
- Revisa todos los detalles de la plantilla, incluyendo encabezados, cuerpo del mensaje, variables y botones.
- Haz clic en «Enviar» para enviar la plantilla para revisión.
- Meta revisará la plantilla, un proceso que puede tardar hasta 12 horas.
Una vez enviada, la plantilla estará en revisión. Es recomendable revisar el estado de la solicitud periódicamente, ya que el tiempo de aprobación puede variar.
Integración con plataformas de terceros:
- Requisitos:
- Documento con el flujo macro del bot y lista de campos necesarios.
- Documentación de plataformas de terceros.
- Identificación de la entrada y salida de datos en sistemas del cliente (ERP, CRM, otros).
- Preparación del entorno de pre-producción para validaciones.
- Konverting.io, basado en los datos proporcionados y conecta con plataformas de terceros.
- Fase de Implementación:
- Realización de pruebas para validar las configuraciones, asegurando que las integraciones funcionan correctamente, verificando la sincronización de datos y la funcionalidad de los canales de comunicación.
- Optimización: Recomendaciones para mejorar el rendimiento de la plataforma y la personalización de las campañas de marketing.
5. Canales conversacionales
Konverting.io ofrece la integración con múltiples canales conversacionales para asegurar que estés siempre conectado con tus clientes, sin importar dónde prefieran comunicarse.
WhatsApp: Comunica en tiempo real, automatiza respuestas y lanza campañas dirigidas. Además configura workflows de bots para guíar a tus clientes mediante bots automatizados para resolver consultas y recopilar datos.
Webchat: Responde a consultas instantáneamente y captura leads en tu sitio web con atención en tiempo real y bots habilitados 24/7 para soporte continuo y respuestas automáticas.
API de Whatsapp
- Requisitos:
- Acceso de administrador a Meta Business.
- Número de WhatsApp no asociado previamente, habilitado para recibir código de validación.
- Perfil de Meta verificado.
- Acciones:
- Recepción y uso de códigos de verificación
- Designa un número de teléfono fijo o móvil específico para la API de WhatsApp, a través del cual se configurará el número en la plataforma Meta Business para recibir y enviar mensajes. Deberás validar la cuenta usando el código de verificación proporcionado por Meta al número de teléfono asociado; este debe ser ingresado para proceder.
- Verificación del perfil si no está verificado previamente.
- Debes verificar la cuenta de negocio en Meta Business, donde se realizarán todas las configuraciones relacionadas con la API de WhatsApp. Es imprescindible asegurar que la cuenta de Meta Business esté completamente verificada. Y completar cualquier proceso de verificación requerido, asegurando que la cuenta tenga al menos dos administradores.
- Una vez realizados los pasos anteriores, Konverting validará la configuración y garantizará que la API está lista para su uso.
Credenciales de la API e integraciones
Genera las credenciales API necesarias para la autenticación en Konverting. Utiliza las API keys generadas para autenticar las solicitudes en la plataforma.
- Integraciones frecuentes con WhatsApp: Envío de mensajes automatizados, gestión de listas de contactos, y acceso a conversaciones desde el CRM.
- Integraciones frecuentes con Instagram y Facebook Messenger: Administración centralizada de interacciones con clientes.
6. Integraciones
- PMS: Integra Konverting.io con sistemas de gestión de propiedades (PMS) para automatizar la gestiones, comunicaciones y mejorar la experiencia del cliente desde la primera interacción. Para solicitar detalles técnicos haz clic aquí.
- HubSpot: Sincroniza tus datos y mejorar el seguimiento de tus campañas desde una única plataforma. Para solicitar detalles técnicos haz clic aquí.
- Clientify: Conecta Konverting.io con Clientify y aprovecha las herramientas de segmentación avanzada y automatización. Para solicitar detalles técnicos haz clic aquí.
- Zoho: Un conjunto de software único y sólido para transformar la manera en la que trabaja
- Zapier: Es un servicio web fácil de usar que permite conectar aplicaciones web de uso común y automatizar acciones entre ellas.
7. Soporte y Mantenimiento
En Konverting.io, nos aseguramos de que siempre tengas el apoyo necesario.Te proporcionamos instrucciones claras para mantener la plataforma actualizada y gestionar nuevas versiones de API, asegurando que siempre cuentes con las últimas mejoras y correcciones. La última versión de Konverting es la .V 1.7.9.1
Para comunicaciones referentes a integraciones y temas técnicos comunícate a través de: konverting.io/support.